민감한 사춘기 한창때인 사쿠라 아유무는
부모나 친구와의 관계가 원만하지 못해
고립되어 있었다.
유일하게 신뢰하던 사람은 검은 셔츠를 입은
질 나빠 보이는 수염 난 '아저씨'.
어느 날 밤, 아유무는 굳게 결심하고 말을 꺼낸다―.

"…아저씨. 나한테 나쁜 짓을 가르쳐 줄래?"

하지만 아저씨가 가르쳐 준 '어른의 놀이'는
순수한 아유무의 상상을 초월하는
'초과격'한 내용이었는데―?!

제1화 넘어 버리는 일선
제2화 들어선 곳은 어른의 세계
제3화 나타난 것은 하룻밤의 과오
제4화 터놓은 것은 비밀스런 취미
제5화 쉽지 않은 첫 체험
제6화 비밀은 방과 후에
제7화 닥쳐오는 사랑의 숙적
제8화 닥쳐오는 사랑의 숙적 2
제9화 커지는 마음, 흐트러지는 밤
특별편 아저씨가 편의점 점원과 재회하는 이야기
특별편 아저씨가 젊은이의 기호를 생각하는 이야기