검은 셔츠와 수염이 트레이드 마크인 아저씨에게
아유무는 매일 밤 '어른의 놀이'를 배우고 있었다….
두 사람의 수상한 관계를 걱정하던 친구 리오도
점차 두 사람과 함께 행동하게 되어―.

"너 같은 아이를 찾고 있었거든."

그런 와중에 제2의 나쁜 아저씨가 나타난다.
도를 더해 가는 아저씨들의 '과격한 행동'에
아유무와 리오는 더욱더 휘둘리는 처지에…?!

제10화 외로움을 녹이는 아침
제11화 오늘은 우리가 가르쳐 줄게
제12화 알고 있는데도 멈출 수 없어
제13화 제2의 나쁜?! 아저씨 등장
제14화 제2의 나쁜?! 아저씨 등장 2
제15화 좋아와 싫어는 종이 한 장 차이
제16화 망상이 부풀어 오르는 한낮
제17화 망상이 부풀어 오르는 한낮 2
제18화 망상이 부풀어 오르는 한낮 3
특별편 아저씨가 나쁜 것부터 가르쳐 주는 이야기
특별편 어른만이 할 수 있는 나쁜 짓 이야기
특별편 아저씨와 여●생과 고양이의 이야기