재합류한 파티는,
마왕의 단서를 찾아, 태양의 나라 아케보노로!
하지만, 단둘이서 조사 중이던 리코와 바이는,
갑자기 나타난 수수께끼의 게이트로 빨려들고 만다.
게이트 안에는, 리코의 마법에 관심을 가진 마물 루피너스가 기다리고 있었다!
그리고, 인간과 마물의 싸움도 발발하고!
일촉즉발의 분위기에 시부키가 취한 행동은?!

사랑에 빠진 소녀 리코에게 최대 시련!
그리고, 인간과 마물의
관계에도 다가가는 마지막 권!!

제35화 선상에서의 어느 날
제36화 태양의 나라 아케보노
제37화 마법사 루피너스
제38화 특별한 힘
제39화 천재 마법사의 추억
제40화 지키고 싶은 사람
제41화 사랑의 마법
제42화 아케보노의 위기
제43화 함께 걷는 여행길