사막을 가로지르는 환상 모험 동화 시리즈 「나르만 연대기」 마지막 권. 다이람의 대장 칸은 샨에게 나르만 왕국에 해로울 수 있는 붉은 전갈단의 대장인 타스란을 죽이라고 명령했다. 샨은 붉은 전갈단에 숨어들기 위해 사막을 헤매다 사르진의 함정에 빠지고, 그곳에서 사르진을 무찌르기 위해 잠입한 붉은 전갈단원들을 만난다. 붉은 전갈단은 인간과 마족을 가리지 않고 친구로 받아들여주는 정의로운 사람들이었다.

눈물로 상처를 치료하는 무녀 아이샤, 호랑이같은 무서운 외모를 갖고 있지만 가족을 사랑하는 대장 타스란, 그리고 쾌활한 타스란의 아들 탄사르. 진심으로 서로를 아끼는 붉은 전갈단의 모습을 보며 자신과 마한의 모습을 떠올린 샨은 자신도 모르게 위험에 빠진 타스란을 불의 힘을 써서 구하게 된다. 그리고 붉은 전갈단의 요리사 마족, 모티마를 마주친다.

샨은 모티마에게 자신의 힘의 비밀을 듣는다. 바로 마족의 왕, 적의 왕의 힘이라는 것! 모티마를 따라 적의 왕의 궁전으로 간 샨은 적의 왕의 힘이 도둑맞았다는 오해를 한 마족들에게 둘러싸인다. 한순간에 마족들에게 쫓기게 된 샨! 샨은 마한의 곁에 돌아가기 위해 용기를 내어 도망친다. 간신히 적의 왕의 궁전에서 빠져나온 샨이 맨 처음 본 광경은 타스란에게 활을 겨누고 있는 마한이었다.