첫째는 너무 힘이 세고, 둘째는 이를 안 닦아 입 냄새가 나고, 셋째는 발을 안 닦아 발 냄새가 나는 천방지축 세 마녀. 하지만 엄마 마녀가 제발 왕자님을 만나 결혼하라고 당부하고 세상을 떠나자 그제야 결혼 대작전에 돌입하는데……. 세 마녀는 엄마 마녀의 소원대로 왕자님을 만나 결혼할 수 있을까?

1. 엄마 마녀의 걱정
2. 신비한 마법 책
3. 첫째 마녀-인어 공주로 변신
4. 둘째 마녀-백설 공주로 변신
5. 셋째 마녀-신데렐라로 변신
6. 실패 속의 기쁜 소식