만우절에 장난을 쳐 학교를 발칵 뒤집어놓고, 실내에서 고무동력기를 날려 담임 선생님 가발을 홀라당 벗겨놓고, 곤충을 상자에 담아와 교실을 가을 들판으로 만들어 버리는 진우와 천수. 어느 날 학교가 사라지고 그곳에 커다란 구덩이가 생기자, 진우와 천수는 또다시 호기심이 발동해 손전등과 밧줄을 준비하고 땅속으로 내려가는데…….

1. 사라진 학교
2. 다시 만난 학교
3. 만우절 사건
4. 담임 선생님 가발 사건
5. 소희와의 추억
6. 학교 괴담 사건
7. 작별의 선물