전직 군인인 노인 다스에게는 딸이 하나 있었는데, 그녀는 두 살짜리 아들 넬로를 남겨두고 죽는다. 가난한 다스는 손자를 데려와 함께 생활하던 중 풀숲에 버려진 개 파트라슈를 발견한다. 파트라슈는 주인에게 혹사당하며 일하다가 버려진 개였는데, 다스과 넬로의 정성스런 보살핌으로 건강을 회복하고 할아버지와 넬로의 우유 배달 일을 돕는다.
넬로는 그 지방에서 가장 부유한 방앗간 주인의 딸 알로이스와 어울리며, 그녀의 초상화도 그려주며 행복한 나날을 보낸다. 그러다 할아버지가 세상을 떠나고 넬로와 파트라슈는 살던 집에서 쫓겨 난다. 게다가 넬로는 방앗간 창고의 방화범으로 몰려 그야말로 외톨이가 된다.
마음을 붙일 데 없던 넬로는 자기도 모르게 늘 지나가던 성당으로 가고, 그 안에 걸린 놀라운 그림들을 보며 입을 다물지 못한다…….

Chapter 1. 길에서 주워 온 개
Chapter 2. 귀여운 우유 배달꾼
Chapter 3. 대성당의 그림
Chapter 4. 풍찻집 소녀
Chapter 5. 넬로의 꿈
Chapter 6. 할아버지의 죽음
Chapter 7. 슬픈 크리스마스