마을에 달빛 가루가 쏟아지면, 노오란 마법이 시작된다.

달의 여신 루나는 노란 달빛가루를 마을 사람들에게 뿌려준다. 마법의 가루를 받은 사람들은 마음이 따뜻해지고 행복한 꿈을 꾸게 된다. 간혹 나쁜 행동을 하는 사람들이 있지만, 달의 여신 루나는 사람들이 본디 따뜻한 마음을 지니고 있으니 괜찮다며 아랑곳 않고 달빛을 뿌려준다.
루나님이 자리를 비운 사이, 새카만 ‘그림자 아저씨’가 나타나 검은 덩어리를 사람들에게 심어준다. 사람들의 마음은 점차 어두워지고 급기야 밤에 무서운 괴물이 나오는 꿈을 꾸게 된다. 그 모습을 몰래 지켜보며 그림자 아저씨는 즐거워한다. 마을 사람들은 다시 밝은 마음을 되찾을 수 있을까?

1부. 달의 여신 루나
2부. 그림자 아저씨
3부. 마을 사람들