물방아 기술자 할보로우씨 가족은 자식을 위해서 헌신하는 아내와 두 아들인 조슈아와 코넬리우스, 그리고 딸 로사가 있었다. 3형제의 어머니는 자식들을 대학교에 보내기 위해서 900파운드를 모았지만, 너무나 고생한 나머지 죽게 되고, 어머니가 모은 돈은 아버지 사업자금으로 썼지만, 사업이 망해버린다. 대학에 진학할 기회와 희망도 모두 사라진 조슈아와 코넬리우스는 대학교에 가는 대신에 신학 대학교에 들어가서 사제가 되어서 사회적인 성공을 성취하기로 하고 조슈아와 코넬리우스는 돈을 모아서 여동생 로사를 부유층이 애용하는 휴양지에 보내어 사교술을 익히도록 한다.
어려운 형편이지만 독립적인 생활을 해 나가던 조슈아에게 아버지가 동거녀인 집시 여인을 데리고 찾아오자, 조슈아는 코넬리우스와 상의해서 아버지에게 캐나다로 가서 살라고 돈을 마련해준다. 조슈아는 부목사가 되어 시골 교회에서 감동적인 설교를 하며 마을 사람들에게 신망을 얻는다. 오빠를 만나러 찾아온 로사는 그 마을의 홀아비가 된 대지주의 눈에 들어서 그와 결혼을 하게 되고, 그 소식을 들은 3형제의 아버지가 로사의 결혼식에 참석하러 찾아온다. 조슈아와 코넬리우스는 남부끄러운 아버지가 로사의 결혼식에 나타날까 봐 조바심이 난다…….

CHAPTER I
CHAPTER II
CHAPTER III
CHAPTER IV
CHAPTER V