시대에 뒤떨어진 시골에서 도시로 상경한 필로아. 온갖 예쁘고 신기한 풍경에 정신이 팔린 것도 잠시. 변태 화가의 수작질에 걸릴 뻔하고, 상상과 다른 도시의 현실에 동화 같은 이야기를 꿈꾸던 마음을 접으려던 순간. 그녀는 운명처럼 어느 기사님과 재회한다. 자신을 도와준 귀족 출신 기사 클라인의 자택에 입주 메이드로 들어가게 된 필로아는 남몰래 동화 같은 이야기를 마음에 품게 되는데.

6. 사랑에 빠진 계절
7. 폭풍이 불어온다
8. 불안한 공기
9. 숨막히는 봄볕
10. 동화의 계절 속에서 사랑을 담아
Epilogue