농부인 그린 씨 집에는 아들 조니 그린, 그리고 조니와 같은 나이의 포인터개 스팟이 살았다. 조니와 스팟은 어렸을 때부터 함께 자랐는데, 어찌 된 일인지 스팟은 조니보다 더 빨리 자랐다. 스팟은 강아지에서 벗어나서 들판에서 고양이에게 장난치기도 하고 마멋도 잡지만, 조니는 아직 어린이다. 조니의 부모님은 조니가 농장 건물 주변에서 놀 수 있을 정도로 컸을 때, 그의 부모님은 그들이 개라고 부르는 ＂늙은 스팟＂이 그와 함께 있는 한 그가 안전하다고 확신했다. 조니와 스팟은 함께 개울에 가서 헤엄도 치고, 마음에 서커스단이 오면 가족과 함께 서커스 구경도 간다…….

CHAPTER I. ALMOST TWINS (거의 쌍둥이)
CHAPTER II. TEASING THE CAT (그 고양이를 괴롭히기)
CHAPTER III. A WILD DOG (사나운 개)
CHAPTER IV. THE WOODPILE (장작더미)
CHAPTER V. A DEEP SECRET (남모르는 비밀)
CHAPTER VI. BURIED TREASURE (땅속에 파묻힌 보물)
CHAPTER VII. SWIMMING (헤엄치기)
CHAPTER VIII. WHAT RED DID (레드가 한 짓)
CHAPTER IX. A BUNDLE OF CLOTHES (옷 한 보따리)
CHAPTER X. DROPPING HINTS (암시 주기)
CHAPTER XI. MRS. GREEN’S MISTAKE (그린 씨 부인의 실수)
CHAPTER XII. RIGHTING A WRONG (잘못 바로잡기)
CHAPTER XIII. HUNTING (사냥하기)
CHAPTER XIV. MISSING HIS MASTER (자기 주인을 그리워하다)
CHAPTER XV. A BASKETFUL OF FUN (가득한 즐거움)
CHAPTER XVI. MRS. WOODCHUCK RUNS (마멋 씨 부인 달린다)
CHAPTER XVII. THE DANGER SIGNAL (위험 신호)
CHAPTER XVIII. A CROWDED HOUSE (북적거리는 집)
CHAPTER XIX. OFF FOR THE CIRCUS (서커스 구경하러 가기)
CHAPTER XX. SPOT GOES TO TOWN (마을로 간 스팟)
CHAPTER XXI. THE CIRCUS PARADE (서커스 행렬)
CHAPTER XXII. THE CIRCUS GROUNDS (서커스 공연장)
CHAPTER XXIII. SPOT SEES THE SHOW (스팟이 서커스를 관람하다)
CHAPTER XXIV. HOME AGAIN (다시 집으로 오다)