어미 오리가 알을 부화하고 보니, 새끼 오리 한 마리는 다른 무리와는 달리 못생겨서 따돌림을 받는다. 그 새끼는 무리에서 쫓겨나서 야생 오리나 거위들과 함께 지낸다. 후에 어느 할머니 집을 발견해서 그리로 들어가지만, 그녀의 고양이와 암탉은 무자비하게 그를 놀리고 조롱하고, 그는 다시 혼자 길을 떠난다. 그 새기 오리는 이동하는 야생 백조 무리를 본다. 그는 기뻐하고 흥분하지만, 그들과 함께할 수 없다. 그는 너무 어리고 못생기고 날 수 없기 때문이다.…….

CHAPTER I
CHAPTER II