10살 소피아는 할머니의 다락방에서 뮤직박스를 발견하고 우연히 그 안에 갇힌 작은요정을 풀어줍니다. 작은요정의 집으로 돌아가는 길을 찾는 데 도움을 준 대가로 소피에게 세 가지 소원을 약속합니다. 그들은 함께 환상적인 여정을 시작하며 우정, 이타심, 선택의 결과의 중요성을 배웁니다.

1장 - 뮤직박스
2장 - 첫번째 소원
3장 - 마법에 걸린 숲
4장 - 두번째 소원
5장 - 위험한 동굴
6장 - 세번째 소원
7장 - 마법의 왕국
8장 - 배은망덕한 친구
9장 - 배신
10장 - 대결
11장 - 거인의 도움
12장 - 최후의 전투