1. 나라를 망치는 다섯종류의 사람

1)패거리를 짜서 당파를 만들고, 능력있는 사람을 비방한다.

2)유난히 남의 눈에 띄게 화려한 옷을 입는다.

3)되지도 않는 요술을 입에 올리고, 신이 붙은 듯한 말을 한다.

4)공적인 규율을 무시하고 제멋대로의 판단으로 민중을 선동한다.

5)이해만을 앞세워 몰래 적과 내통한다.


(중략)

북적 곧 북쪽의 이민족은 일정한 부락을 이루지 않고 물과 풀을 찾아 이동한다. 세력이 강해지면 남쪽의 중국을 침공하고 세력이 약해지면 북쪽으로 달아난다. 북방에 줄이은 산맥과 넓고 큰 사막지대는 그들을 지키는 자연의 요새가 되어 있다. 배가 고프면 짐승을 잡아서 젖을 먹고, 추위가 오면 가죽을 덮고 자며, 가죽옷을 입고 사냥과 전투로 나날을 보낸다. 도덕으로써 길들이기도 어렵고, 무력으로써 토벌할 수도 없다. 그들은 중국군대의 손으로는 감당하기가 어렵다. 그 이유는 세가지가 있다.

①우리 중국의 군대는 밭갈기와 전투 두가지를 겸하고 있으므로 피로해서 전투할 의욕이 모자란다. 한편, 북적은 목축과 사냥에만 종사하고 있으므로 힘이 뻗쳐서 싸울 의욕에 가득차 있다. 피곤해서 싸울 의욕이 없는 자가 힘이 넘쳐 싸울 의욕이 가득 차 있는 자에게 대항한다는 것은 애당초 견디어 낼 재간이 없는 것이다.

②중국군대는 도보로써 하루 1백리를 행군하지만 북적은 전적으로 기마에 의존하여 중국군대의 갑절을 달린다. 또한 중국군대가 북적을 추격할 때에는 식량을 가지고 갑옷을 입고 그 위를 쫓아간다. 그러나 북적이 중국군대를 추격할 때에는 말을 쏜살같이 달려서 포위한 뒤 주위를 빙빙 맴돈다. 그러므로 맞설 수가 없다.

③중국군대는 보병이 많으나 북적은 모조리 말을 타는 기병이다. 진지를 빼앗는 싸움이 벌어지면 기마의 속도는 보병과 비교할 수 없을 만큼 빠르다. 이같은 속도의 차이는 어쩔 도리가 없는 것이다.

─이와 같은 세가지 까닭으로 북적에게 싸움을 걸어서는 안된다. 그러면 최악의 사태에 어떻게 대처할 것인가?

서문. 제갈공명 소개
1. 나라를 망치는 다섯종류의 사람
2. 인물감정하는 법
3. 장수의 모습.(아래 모습 중, 여러 모습을 많이 가진 장수야 말로 진정한 장수감이다.)
4. 장수의 그릇.
5. 장수의 자격이 없는자.
6. 장수의 직책.
7. 장수의 임무.
8. 부드러움으로써 굳셈을 누르다.
9. 장수가 해서는 안 될 일.
10. 장수의 5강과 8악
11. 장수의 통솔권.
12. 부대편성의 골자.
13. 하늘?때?사람.
14. 곧잘 패하는 자는 멸망하지 않는다.
15. 장수가 익혀 둘 일.
16. 연습과 훈련.
17. 패배하게 되는 정황.
18. 세가지 부하.
19. 장수가 명심할 15가지 일.
20. 세가지 기회.
21. 명령과 수단.
22. 뛰어난 장수와 평범한 장수.
23. 힘의 원천.
24. 유리한 태세를 만드는 조건.
25. 승패의 갈림길.
26. 장수의 권한.
27. 부하를 대하는 태도.
28. 막료의 구성.
29. 용병에 관하여.
30. 정황에 따른 전법.
31. 전력비교의 촛점.
32. 용감히 싸우는 까닭.
33. 지세의 활용.
34. 결점있는 장수를 다루는 법.
35. 공격할 적과 공격해서 안 될 적.
36. 군의 통제.
37. 부하의 의욕을 끌어내라.
38. 성패의 갈림길.
39. 지세에 따른 전법.
40. 인화를 중요시하라.
41. 적정을 알아내는 법.
42. 장수가 진중에서 명심할 일.
43. 군법을 꼭 지켜라.
44. 동이.
45. 남만.
46. 서융.
47. 북적.