작은 악마가 하는 일은 돌아다니면서 사람들의 마음에 거짓과 분노와 같은 나쁜 마음을 심어주는 것이었다. 어느 날 아침, 작은 악마는 밭에서 일하는 어느 가난한 농부가 준비해 온 빵 한 조각을 훔쳤다. 점심때가 되어 그 농부는 빵을 찾았지만 보이지 않자 악마의 이름을 부르면서 욕을 하기는 했지만, 누군가 그 빵이 필요한 사람이 가져갔겠거니 생각하고 일을 계속했다. 작은 악마는 큰 악마에게 돌아가서 자기가 그 농부의 마음에 악을 심어주지 못했다고 보고를 하니, 큰 악마는 화를 내면서 어떻게 해서는 그 농부의 마음에 악을 심어주라고 명령했다. 이에 그 작은 악마는 머슴으로 변해서 그 농부의 밑에서 일하며 그 농부를 부농으로 만들어 주었다. 그러나 결국 작은 악마의 대성공으로 끝이 나고 큰 악마도 크게 기뻐했다. 그 이후로 그 농부뿐 아니라 세상의 모든 사람이 지속해서 같은 종류의 악을 행하기 시작했다…….

CHAPTER I
CHAPTER II