1. 면벨벳 토끼(The Velveteen Rabbit): 어느 소년의 크리스마스 선물이었던 면벨벳 토끼는 처음에는 오동통하고 반점이 난 매우 멋진 인형이었다. 소년은 그 인형을 매우 아꼈지만, 삼촌과 이모가 최신식 장난감들을 가져오자, 곧 잊히고 말았다. 면벨벳 토끼는 자신이 보잘것없고 평범하다고 느끼게 되고, 그는 진짜 토끼가 되고 싶었다...

2. 잃어버린 인형(The Lost Doll): 옛날 옛적에 제니 블루벨이라는 도자기 인형을 가진 어린 소녀가 있었다. 그 소녀는 늘 제니 블루벨을 가지고 다녔는데, 햇살이 눈부시게 내리쬐는 어느 날 풀밭으로 놀러 갔다가 제니 블루벨을 풀밭에 두고 집으로 돌아온다...

3. 초롱불(The Feast of the Lanterns): 왕치는 가난한 사람이었지만 사랑하는 아내와 아들, 딸과 행복하게 살고 있다. 며칠 후에 열리는 초롱불 축제에 아들과 딸은 기대감이 부풀어 있었고, 왕치는 산으로 나무를 하러 간다. 그는 산에서 어느 동굴을 발견하고, 그 동굴 안으로 들어가 보니 두 노인이 장기를 두고 있었다...

4. 리틀 블랙 삼보(Little Black Sambo): 옛날 옛적에 작은 흑인 소년이 있었는데, 그의 이름은 리틀 블랙 삼보였다. 그의 어머니 블랙 맘보는 그에게 아름다운 빨간 코트와 아름다운 작은 파란 바지를 만들어 주고, 시장 거리에 가서 아름다운 초록색 우산과 진홍색 밑창과 진홍색 안감이 달린 아주 멋지고 작은 보라색 신발 한 켤레를 사줬다. 블랙 삼보는 신이 나서 숲으로 산책하러 나갔다가 호랑이들을 차례로 만난다...

5. 영리한 앨리스(Clever Alice): 옛날 옛적에 딸 하나를 둔 남자가 있었는데, 그 딸은 “영리한 앨리스”라고 불렸다. 딸이 성인이 되었을 때 앨리스의 부모는 앨리스를 결혼시키려 한다. 마침내 한스라는 청년이 멀리서 청혼을 하기 위해 왔지만, 그는 한 가지 조건을 요구했는데, 그것은 영리한 앨리스가 매우 분별이 있는 사람이어야 한다는 것이었다...

1. 면벨벳 토끼(The Velveteen Rabbit)
2. 잃어버린 인형(The Lost Doll)
3. 초롱불(The Feast of the Lanterns)
4. 리틀 블랙 삼보(Little Black Sambo)
5. 영리한 앨리스(Clever Alice)