1. 용감한 양철 병정(The Brave Tin Soldier): 옛날에 어느 어린아이는 양철 숟가락으로 만든 스물다섯 명의 장난감 병정들을 선물 받았는데 마지막 병정은 양철이 모자라서 다리 하나가 없었다. 방안 탁자에 배치된 외다리 병정은 앞에는 장난감 성과 성 안 호수 위를 떠다니는 밀랍으로 만든 백조, 그리고 아주 작은 숙녀를 발견한다. 그 숙녀는 무희였는데 다리 하나를 올리고 있어서, 자기와 마찬가지로 외다리 숙녀라고 생각하며 자기의 부인감이라고 생각한다...

2. 부츠와 트롤(Boots and the Troll): 삼 형제가 있었는데 아버지가 죽자, 첫째 아들과 둘째 아들은 자신의 운을 시험하기 위해서 한 궁전에 가서 직업을 구한다. 두 형은 막내인 부츠가 거추장스럽지만, 부츠는 아버지가 남긴 커다란 반죽 통을 가지고 형들을 따라 궁전에 가서 부엌일을 한다. 형들의 예상과는 달리 부츠가 자기들보다 더 잘 지낸다는 것을 알고 부츠를 시샘하기 시작한다...

3. 숲속의 암사슴(The Hind of the Forest): 신하들의 존경을 받고, 남편이 자신을 세상에서 최고의 여성이라고 생각하는 어느 아름다운 여왕은 오랫동안 자식을 바랐지만 얻지 못하고 있었는데, 어느 날 분수대에서 가재 한 마리가 나와서 여왕에게 곧 딸이 생길 거라고 말한다. 그 가재의 말대로 여왕은 예쁜 딸을 낳고, 나라 안 요정들을 파티에 초대한다. 그러나 초대받지 못한 그 가재가 파티장에 들어와서는 은혜를 베푼 자신을 무시했으니 여왕의 딸에게 벌을 내리겠다고 말한다...

The Brave Tin Soldier (용감한 양철 병정) Hans Christian Andersen
Boots and the Troll (부츠와 트롤) Peter Christen Asbjørnsen
The Hind of the Forest (숲속의 암사슴) - Dinah Maria Mulock Craik (다이나 마리아 크레이크)