1. Perez The Mouse (쥐 페레즈): 옛날 스페인에는 부비 1세라는 왕이 살았는데 그는 가난한 아이들과 쥐들에게 매우 친절했다. 그는 여섯 살 때 첫니를 뽑아서 자기 이빨을 베개 밑에 넣고, 자기 이빨을 가져가고 선물을 주는 생쥐 페레즈에게 편지를 쓰고 그를 기다렸다. 생쥐 페레즈는 드디어 부비 왕 앞에 나타나고 그를 생쥐로 만들고, 부비 왕은 페레즈와 함께 온 마을을 돌아다니며 사람들의 생활을 보게 된다...
2. The Selfish Giant (이기적인 거인): 아이들은 7년 동안 콘월의 친구 집에 가 있는 거인의 정원에 가서 신이 나게 놀았다. 그러던 어느 날 거인이 돌아왔고, 그는 자기 정원에 들어오는 아이들에게 고함을 지르며 내쫓았다. 아이들이 뛰놀던 정원은 꽃이 만발하고 전국 각각에서 새들도 몰려왔지만, 이제 거인의 정원은 쓸쓸하기만 하다...
3. The Prince with the Nose (코가 큰 왕자): 한때 아름다운 공주를 열렬히 사랑하는 왕이 있었는데 그녀와 결혼할 수 없었다. 왕은 착한 요정에게 가서 어떻게 하면 공주와 결혼할 수 있을지를 물으니, 요정은 왕에게 공주가 대단히 좋아하는 고양이 한 마리가 있는데, 다른 사람들이 공주에게 접근하면 그 고양이가 훼방하므로 공주와 결혼하지 못하는 것이며, 그 고양이의 꼬리를 밟으면 문제가 그 문제가 해소될 것이라고 알려주었다. 왕이 그 고양이의 꼬리를 밟자, 그 고양이는 마법이 풀려서 매서운 사람으로 변해서 왕에게 앞으로 태어날 왕자에 관한 저주를 퍼부었다...
4. Rumpelstiltskin (룸펠슈틸츠헨): 먼 나라 숲 옆에 개울가에는 물방앗간이 서 있었는데, 방앗간 주인은 예쁜 딸을 자랑으로 여겨서 지나가는 사람들에게 딸 자랑을 했다. 어느 날, 사냥을 나왔던 왕에게 방앗간 주인은 자기 딸이 지푸라기로 금실을 뽑을 수 있다고 자랑을 한다...
5. Why the Sea is Salt Why the Sea is Salt (바닷물을 왜 짠가?): 옛날 옛적 아주 먼 옛날에 두 형제가 살았는데, 형은 부자였고, 동생은 가난했다. 그런데 어느 크리스마스이브에, 가난한 동생은 집에 빵도 고기도 없어서 크리스마스를 지낼 음식을 부탁하러 자기 형의 집으로 찾아갔다. 형은 동생에게 자기 말을 들으면 훈제 베이컨 한쪽을 주겠다고 하고, 동생은 그렇게 하겠다고 했다. 형은 동생에게 베이컨 한쪽을 주면서, “이제 곧장 지옥으로 가거라.”라고 말한다. 동생은 형과의 약속을 지키겠다고 말하며 베이컨 한쪽을 들고 자기가 지옥일 거로 생각하는 방향으로 걸어갔다...

I. Luis Coloma - Perez The Mouse (쥐 페레즈)
II. Oscar Wilde - The Selfish Giant (이기적인 거인)
III. Dinah Maria Mulock Craik - The Prince with the Nose (코가 큰 왕자)
IV. Jacob & Wilhelm Grimm - Rumpelstiltskin (룸펠슈틸츠헨)
V. Peter Christen Asbjørnsen - Why the Sea is Salt Why the Sea is Salt (바닷물을 왜 짠가?)