1. Graciosa and Percinent (그레이시오사와 페르시넷): 옛날 옛적에 어느 왕과 왕비가 살았는데, 그들에게는 외동딸이 있었다. 그녀의 비교할 수 없는 아름다움, 달콤함, 지성 때문에 그녀는 그레이시오사라는 이름을 갖게 되었다. 왕비는 딸에게 금으로 만든 양단, 벨벳 또는 공단으로 된 다른 드레스를 주었지만, 공주는 우쭐하지도 않았으며 자랑하지도 않았다. 같은 궁정에는 그레이시오사와는 정반대인 나이가 더 많은 젊은 아가씨인 그로그논이라는 공작부인이 있었다. 그녀의 머리카락은 불타는 듯이 빨갛고, 얼굴은 뚱뚱하고 반점투성이였으며, 눈은 한쪽밖에 없었다. 그녀의 입은 너무 커서, 다만 그녀는 이가 없어서 못할 뿐이지 당신을 잡아먹을 수 있다고 생각했을지도 모른다. 그녀는 또한 곱사등이에다 절름발이였다...

2. The Fisherman and His Wife (어부와 그의 아내): 옛날 옛적에 바닷가의 비참한 가축우리 같은 판잣집에서 아내와 함께 살면서 매일 낚시를 하러 나간 어부가 있었다. 어느날 그는 커다란 가자미를 잡았는데, 그 가자미는 사실은 마법에 걸린 왕자였다. 가자미가 자신의 기구한 사연을 설명하고 어부에게 애원하자 어부는 가자미를 놓아주었다. 가자미는 어부에게 자기가 어부의 소원을 들어주겠다고 말한다. 어부는 소박한 사람이었지만 그의 아내는 그렇지 않았다...

3. The Ugly Duckling (미운 오리 새끼): 아름다운 시골 목초지와 옥수수밭 주위에는 온통 숲이 울창했고 숲 한가운데에는 깊은 호수가 있었고, 사람의 손이 닿지 않은 포근하고 조용한 곳에 오리 한 마리가 둥지를 틀고 앉아서, 자기의 새끼들이 부화하는 것을 지켜보고 있었다. 어린 새끼들이 껍질을 까고 나와서 둑을 돌아다니고 있었는데, 아직 부화가 끝나지 않았다. 꽤 오랜 시간이 흐르고 마침내 알 하나가 갈라졌다...

4. Adventure of a Kite (연의 모험): 어느 날 저녁, 메리와 그녀의 엄마, 그리고 윌리가 모두 창가에 자리를 잡고 이야기를 시작하려고 할 때, 메리는 그녀의 엄마에게 엄마가 자기, 자기 남동생, 그리고 화이트 선생님께서 “새 연”을 날리기 위해 나갔을 때 일어난 일이라고 말했었던 즐거운 모험을 상기시켰다. 그녀의 엄마는 메리에게 그 신나는 모험 이야기를 들려준다...

1. Graciosa and Percinent (그레이시오사와 페르시넷) - Dinah Maria Mulock Craik
2. The Fisherman and His Wife (어부와 그의 아내) - The Brothers
3. The Ugly Duckling (미운 오리 새끼) - Hans Christian
4. Adventure of a Kite (연의 모험) - Harriet Myrtle