안녕! 내 이름은 밸런타인 데이, 줄여서 ‘바이’라고 해.
나에게 악당을 해치우는 임무는? 식은 죽 먹기지!
악취가 진동하는 지하 터널로 숨어드는 건? 윽, 그건 좀….
내 친구가 내가 싫어하는 애와 친하게 지내는 건? …생각 좀 해 보자.

꿈에 그리던 스파이 학교에 입학한 밸런타인 데이. 그러나 우등생 러셀과 달리 매일매일이 위기일발! 이번 시험을 통과하지 못하면 학교에서 쫓겨날지도 몰라. 학교에서는 꼴 보기 싫은 제니가 기세등등하고, 해치운 줄 알았던 슈퍼 악당 엄브라가 다시 돌아오다니! 골치가 아프지만… 스파이 사전에 불가능이란 없다!