The Devoted Friend (헌신적인 친구): 어느 날 아침, 늙은 물쥐 한 마리가 쥐구멍에서 머리를 내밀었다. 물쥐는 새끼에게 헌신적으로 상류사회 교육을 하고 있는 오리를 보고는 사랑도 좋지만, 결혼을 하지 않은 자기로서는 우정이 더욱 고귀하다고 말했다. 가까운 버드나무에 앉아 대화를 엿들은 초록 홍방울새는 들쥐에게 헌신적인 친구의 의무가 무엇인지를 물었다. 오리도 그것이 무엇인지 알고 싶었지만, 정작 물쥐는 홍방울새의 질문에 대답하지 못했다. 그러자 홍발울새는 헌신적인 친구에 관한 이야기를 들려준다...

The Twelve Brothers (열두 형제): 옛날 옛적에 왕과 왕비가 있었는데, 그들에게는 모두 남자아이들인 열두 명의 자식들이 있었으며 행복하게 살았다. 어느 날 왕이 자기 아내에게 그다음에 낳는 아이가 딸이라면 열두 오빠들은 모두 죽어야 하고, 나라의 전 재산을 그 아이가 차지하게 될 거라고 말했다. 그는 심지어 열두 개의 관을 만들어 놓았다. 임신한 왕비는 그다음 자식이 혹시라도 딸일까 봐 온종일 앉아서 슬퍼하고 있었는데, 막내아들 벤자민이 들어와서 왜 슬퍼하는지를 물었다. 벤자민은 어떻게 해서든 열두 명의 형제들은 살 것이니 걱정하지 마시라고 왕비를 안심시켰고, 왕비는 우선 아들들을 숲 속에 숨게 하고 자기가 아들을 낳으면 흰 깃발을 꽂을 것이니 다시 들어와도 좋고, 딸을 낳으면 붉은 깃발을 꽂을 것이니 도망가서 목숨을 부지하라고 했다. 형들은 숲 속에 들어가서 차례로 궁전 쪽을 바라보며 어떤 색의 깃발이 올라올지 지켜보았는데, 열하루가 지나고 벤자민에게 차례가 왔을 때 그는 붉은 깃발이 올라온 것을 보았다...

The Man Who Would Not Scold (꾸짖지 않는 남자): 난징 근처의 한마을에 왕 노인이 살았다. 그의 가장 큰 낙은 좋은 음식을 많이 먹는 것이었다. 그는 구두쇠 왕으로 가난하지 않았지만 자기 돈을 쓰지 않으려도 노력했다. 그래서 그는 다른 사람의 식탁에서 공짜로 음식을 먹을 때가 행복했고, 그때는 젓가락까지 깨끗이 핥아 먹었다. 어느 날 그는 강에서 헤엄치는 인정 많은 부자 린 소유의 오리 떼를 보았다. 왕 노인은 살찐 오리들을 보고 구미가 당겼다. 그러고는 저 많은 오리 중에 한 마리를 훔쳐도 린은 모를 거라는 생각이 들었다. 그는 온갖 애를 쓴 후에 오리 한 마리를 잡아서 너덜너덜한 옷 속에 숨겨서 신이 나서 집으로 가져갔다...

Three Boys with Jugs of Molasses and Secret Ambitions (당밀 주전자와 비밀스러운 야망을 가진 세 소년): 세 소년이 있었다. 에타 피카 파이는 마음속에서 소원과 소망을 품고 자랐고, 소원 하나에 주근깨 하나씩 생겼다. 미니 마이니는 마음속에서 의심에 의심을 품고 자랐고, 그의 눈과 입에는 의심의 흔적이 새겨졌다. 마이니 모의 마음에는 소망과 의심이 뒤섞여 있었다. 그의 얼굴에는 주근깨 몇 개와 의심의 흔적도 새겨졌다.
그들은 각자 당밀 한 병씩 사러 식료품점에 가서 당밀을 사 들고 집으로 돌아오다가 미끄러운 느릅나무 아래에서 망밀이 담긴 주전자를 떨어뜨렸다. 그들이 당밀에 발을 디딘 순간 놀라운 일이 일어났다. 그들은 모두 감자 벌레만큼의 크기로 변했다..