How Mr Toad Learned to Sing (어떻게 두꺼비 아저씨는 노래 부르는 법을 배웠을까?): 늙은 두꺼비 아저씨가 피터 래빗에게 자기는 노래를 부를 수 있다고 말했을 때, 그는 눈물이 날 정도로 웃었다. 그는 늙은 두꺼비 아저씨를 좋아하여 장난을 치며 가깝게 지냈지만, 느리고, 서투르고, 자기 친구 중에서 가장 못난 두꺼비 아저씨가 노래를 잘 부를 거라고는 생각하지 못했다. 그런 늙은 두꺼비 아저씨가 빼어나게 노래를 부르자, 피터 래빗은 놀라고, 제리 사향뒤쥐는 피터 래빗에게 어떻게 해서 늙은 두꺼비 아저씨가 노래를 부를 수 있게 되었는지를 설명한다...

The Nightingale (나이팅게일): 중국 황제의 궁전은 전체가 도자기로 지어진 세상에서 가장 아름다운 것이었다. 전 세계 사람들이 그 궁전을 보러 다녀와서 글을 남겼는데, 그들이 남긴 글에는 중국 황제의 궁전에서 최고는 숲에 사는 나이팅게일이라고 하였다. 정작 그 나이팅게일을 보지 못한 중국 황제는 신하들에게 그 나이팅게일을 잡아오라고 명령하였고, 황제 앞에 붙들려 온 나이팅게일은 멋진 노래를 부른다. 그 나이팅게일은 황제의 총애를 받지만, 얼마 후에, 여느 새와는 다른 또 다른 나이팅게일이 황제 앞에 나타난다...

The Blue Bird (푸른 새): 아내를 잃은 강력하고 부유한 왕은 슬픔을 가눌 수 없어서 8일 내내 작은 방에 칩거하며 자기 머리를 벽에 계속 부딪쳐서 조신들은 왕이 자살할까 봐 걱정하였다. 그래서 그들은 왕을 위로하려고 남편을 잃고 슬픔에 젖어 있는 과부를 왕에게 보냈다. 그들은 서로의 처지를 위로하였고, 드디어 왕은 슬픔에서 벗어났고, 그 여자와 재혼을 하였다. 그런데 왕에게는 전처의 사이에서 아름다운 딸 플로리나가 있었고, 그 여자 역시 전 남편 사이에서 난 딸 트루티나가 있었는데, 그녀는 못생기고 무뚝뚝했다...

The Farmer and the Badger (농부와 오소리): 아주 오래전, 마을에서 멀리 떨어진 산속에 집을 짓고 살던 늙은 농부와 그의 아내가 살았다. 그들의 유일한 이웃은 해롭고 악랄한 오소리였다. 이 오소리는 매일 밤 나와서 농부의 밭으로 달려가 농부가 정성껏 가꾼 채소와 벼를 망쳐놓곤 했다. 사람 좋은 그 농부는 더는 참을 수 없었고 오소리에 의한 농작물의 피해를 끝내기로 했다...