옛날 어느 나라에 군인 사이먼, 타라스, 바보 이반과 그들의 벙어리 여동생까지 4 남매가 살고 있었습니다. 어느 날 사이먼은 그의 아버지에게 자신에게 물려줄 유산을 받고 떠나게 됩니다. 하지만 이반은 늙은 말 한 마리만을 가지고는 자신의 할 일을 불만 없이 해내며 살아갑니다. 이것을 본 악마가 이들 형제에게 불화를 심어주기 위해 새끼 악마 3마리에게 명령을 내리게 됩니다. 이반은 악마들의 계획에서 벗어날 수 있을까요? 그는 과연 어떻게 문제를 해결해 나갈까요?