장난꾸러기였던 닐스는 난쟁이에게 장난을 치다가 마법에 걸려 난쟁이가 되어 버렸습니다. 이때 닐스의 집 거위 몰텐이 기러기를 따라가려 합니다. 닐스가 말려 봤지만 기러기를 따라가야 한다며 닐스도 함께 등에 탄 채로 함께 여행을 하게 됩니다. 닐스는 다시 집으로 돌아갈 수 있을까요?