휠체어 소년·해롤드를 구해준 찰리는
아버지를 싫어하는 그의 기분을 듣게 된다.
한편, 그런 그들을 저택에 남기고 찰리의 방으로 돌아간 레이플로는
찰리로 변한 베리의 습격을 받는다.
레이플로가 신경 쓰이지만 해롤드를 혼자 둘 수 없다고 갈등하는 찰리는 고양이 미네아의 호출에 해롤드를 두고 나가버리는데…?!

【제7장】인큐버스는 한 번 이름을 부른다.
【제8장】조티쿠스의 동침
【제9장】속이는 빨라식은 괴리를 엿본다
【제10장】눌라, 혹은 코자노스트라의 망령
【제11장】딜포에 내리는 비 (전편)
【제12장】딜포에 내리는 비 (중편)