밧사로드를 조사하기 위해 마피아 감옥에 잠입한 찰리는 살인자로 분장한 레이플로와 재회를 한다. 거기서, 밧사로드를 팔고 있던 남자와 이야기한 레이플로는, 모든 것을 이야기해 죽음을 요구하는 남자에게 계속 살라는 벌을 준다. 그리고 감옥을 탈출하고 찰리와 헤어진 레이플은 그를 붙잡고 노리는 베리에 잡혀 버리는데….

【제13장】딜포에 내리는 비 (후편)
【제14장】카디널의 붉은 의심.
【제15장】이브처럼 유혹하는 자
【제16장】가면무도회에서 만찬을
【제17장】그럼에도 라울은 애욕을 노래한다.