4차 산업혁명, 사물인터넷 등 거창한 말들이 등장하면서 함께 빠질 수 없는 말이 핀테크(Fin Tech)다. 핀테크는 금융과 정보통신기술의 결합을 통한 새로운 상품이나 서비스를 말하는 것인데, 이는 오래전부터 우리 생활에 있었던 것인데 왜 요즘 다시 화두가 되는 것일까? 또한, 앞으로의 핀테크는 어떤 방향으로 진행될 것인지에 대한 고민으로 이 보고서는 시작되었다.

사실 요즘 젊은이들 사이에 은행에 가는 일은 매우 낯설고 드문 일이 돼버렸다. 첫 거래 시에 통장 개설을 위한 방문을 빼고는 대부분이 모바일 뱅킹이나 인터넷 뱅킹을 이용하고 있으며, 요즘에는 카카오페이 등을 이용하기도 한다. 궁극적으로 은행에 가지 않아도 모든 업무를 손안의 스마트폰에서 할 수 있게 된 것이다. 이 때문에 핀테크는 기존 금융산업의 위협을 넘어 ‘몰락’까지도 예상하는 전문가들도 있다.

핀테크 전쟁이 시작된 이후에 네이버페이, 카카오페이, 페이코 등의 이용 비중은 이미 50.4% 넘어 금융사 이용 비중인 26%를 뛰어넘었다는 조사도 나온다. 핀테크의 핵심은 IT이고 이러한 00 페이는 모두 금융이 아닌 IT가 중심이다. 각각의 서비스 안에 어떤 금융사의 서비스를 연동하든 상관이 없는 것이다.

핀테크의 영역의 한계는 어디까지일 것인가? 핀테크가 서비스하는 영역은 돈을 보관해주고 빌려주고, 결제, 송금, 자산관리, 크라우드 펀딩 등 은행이 할 수 있는 대부분의 업무가 해당된다고 볼 수 있다.

이 보고서에서는 핀테크 산업관련 기술동향과 시장동향, 기업동향에 대해서 전반적으로 살펴보고자 한다.

시장조사전문기관으로 『4차 산업혁명을 이끌 미래인쇄전자 산업분석 보고서』, 『국내외 게임시장 산업분석 보고서』, 『사물인터넷 산업분석보고서』, 『조명시장과 OLED 시장보고서』, 『MEMS 기술산업전략보고서』, 『반려동물 산업과 첨단 기술의 만남』, 『방열소재 시장과 기술동향』, 『모바일화에 따른 온라인 문화콘텐츠산업 동향』, 『미세먼지에 관련된 국내시장에 대한 전망분석 보고서』, 『고체산화물연료전지(SOFC) 정책 및 시장과 개발 업체 동향, 기술현황과 사업아이템』, 『듀얼 카메라 시장조사 보고서』, 『전통문화의 시장 및 기술동향 전통식품』, 『모바일 및 웨어러블 기기용 화학』, 『국내외 마이크로바이옴(microbiome)관련 산업분석보고서』(공저), 『국내외 스마트팩토리 산업분석보고서 2022 개정판』(공저), 『전기자동차, 휴대폰 배터리의 핵심기술관련 2차전지 산업분석보고서 2021』(공저) 등을 저술하였다.

1. 서론 1

2. 개요 3

가. 핀테크란 무엇인가? 3

나. 핀테크 등장배경 6

다. 핀테크 발전배경 7

라. 핀테크의 진화 9
1) 1차 핀테크 : Fintech 10
2) 2차 핀테크 : Techfin 11
3) 3차 핀테크 : Blockchain fintech 11
4) 4차 핀테크 : 디파이(DeFi) 11

마. 핀테크의 사업영역 13

바. 핀테크의 종류 15
1) 디지털 지갑(Digital Wallet) 15
2) Online/Mobile Payment 16
3) 대체 송금 서비스 16
4) P2P 대출 17
5) Crowdfunding 17
6) 디지털 은행 18
7) 로보어드바이저 18

사. 핀테크를 활용한 사례 19
1) 페이팔의 지불결제 시스템 20
2) 알리페이의 선불결제 시스템 21
3) 와이즈의 P2P 기반의 송금 시스템 22
4) 애플 페이의 NFC를 이용한 모바일 결제 서비스 23
5) 비트코인 금융 시스템 24

3. 블록체인과 핀테크 27

가. 블록체인의 장점 27

나. CBDC 29
1) 개요 29
2) CBDC의 정의 및 분류 29
3) 거액결제용 CBDC 30
4) 소액결제용 CBDC 31

다. 디파이(DeFi) 32
1) 디파이(DeFi) 개요 32
2) 디파이(DeFi)와 씨파이(CeFi) 34
3) 씨파이(CeFi) 개요 37
4) 이자농사(Yield Farming) 38
5) 디파이(DeFi) 시장의 숙제 39
6) 금융회사의 디파이 대응전략 40

라. 디파인 시장규모 42

마. 디파이 시장 동향 43

바. 블록체인과 금융 컨소시엄 45
1) R3 45
2) 기타 컨소시엄 47

사. 금융에서의 블록체인 응용 현황 51
1) 국외 현황 51
2) 국내 현황 53

아. 빅테크기업의 출현과 경쟁구도 변화 55

자. 블록체인 핀테크 기술 동향 58
1) Supply Chain Finance 58
2) 스마트 계약 61
3) 인증 분야 63
4) 결제 및 송금 70
5) 증권거래 74
6) 대출·투자·무역거래 78
7) 화이트 레이블 금융상품 84
8) 데이터 애그리게이터 85
9) 블록체인 기술과 사이버 보안 86
10) RPA·인텔리전스 프로세스 자동화 87
11) 결제 기술의 변화-캐시리스와 음성 지원 결제 88
12) 디지털 뱅킹과 지점 폐쇄 가속화 89

4. 핀테크 산업 동향 91

가. 국내 93
1) 국내 핀테크 산업 추진현황 및 개선방향 93
2) 국내 핀테크 트렌드 101

나. 해외 119
1) 해외 핀테크 트렌드 119

5. 핀테크 시장 동향 131

가. 국내 131
1) 국내 핀테크 기업의 성장세 131
2) 국내 핀테크 기업의 해외진출 현황 135
3) 국내 인터넷뱅킹 사용현황 139

나. 해외 140
1) 베트남 144
2) 인도 146
3) 몽골 150
4) 일본 153
5) 말레이시아 157
6) 필리핀 159
7) 독일 162

6. 핀테크 투자 동향 167

가. 국내 투자동향 167

나. 해외 투자동향 169

7. 핀테크 정책 181

가. 국내 181
1) 규제 현황 181
2) 정잭 방향 182

나. 미국 189

다. EU 191

라. 영국 195

마. 중국 198

바. 싱가포르 200

8. 인터넷 전문은행 205

가. 개요 206

나. 은행 비교 208

다. 산업 동향 209
라. 국내 212
1) 인터넷 전문은행 설립 212
2) 국내 인터넷 은행 215
3) 향후 발전 방향 226

마. 해외 228
1) 미국 229
2) 일본 231
3) 유럽 234
4) 중국 236

9. 핀테크기업 241

가. 해외기업 241
1) 스트라이프(stripe) 243
2) 레볼루트(Revolut) 246
3) 소파이(SoFi) 250
4) 플레이드(Plaid) 253

나. 국내기업 256
1) 코인플러그(Coinplug) 258
2) 블로코(Blocko) 262
3) 스트리미(Streami) 266
4) 다날핀테크 269

10. 참고문헌 273