바다를 만끽하고 아인즈헤일로 돌아온 이츠키 일행. 그런 그들에게 찾아온 건 사막의 나라 로우카쿠에서 온 사자였다.
지금 도마뱀 마물 『지룡』이 다수 나타나서 곤란하다는 사자의 말을 듣고, 「레드 라인」 중 한 명인 렌게의 고향이기도 한 로우카쿠의 위기를 간과할 수 없어 그곳으로 향하는 이츠키 일행.
열과 사막으로 뒤덮인 로우카쿠에서 이츠키 일행을 맞이한 건 코렌이라는 여왕이었다. 그녀에게 협력하고 시로와 「레드 라인」을 중심으로 지룡을 쓰러뜨려서 문제가 해결될 조짐을 보이지만― 그 과정에서 도마뱀 『지룡』과는 수준이 다른, 나라를 멸망케 할 만큼 강대한 힘을 갖고 잠들어 있던 용종 『지룡』이 눈을 뜨게 되는데─?!

서장 　제자와의 일상
제1장 　지룡 토벌
제2장 　모래의 나라 로우카쿠
제3장 　지키고 싶은 것
제4장 　지룡(地龍) 토벌
최종장 　새로운 맹약
한담 　카산드라의 흥미