모든 마족을 지배한 사상 최강의 마왕 하이람은 산제물을 요구하는 마신에게 대항하다 격투 끝에 목숨을 잃는다.
그로부터 500년 뒤─
하이람은 '인간족' 청년으로의 환생에 성공한다.
최약 종족으로 불리지만 실은 잠재 능력이 높은 인간족.
게다가 전세에서의 마법 스킬과 전투력을 이어받은 하이람은 어딘가에 숨어있는 마신, 그리고 양녀 피르피를 찾는 모험 여행에 나선다.
그 여행 도중 엘프 왕녀 류미엘을 구한 것을 계기로 그녀의 마법 스승이 된 하이람은 점차 오르토빌 왕국에서 소용돌이치는 음모에 휘말리게 되는데─.

제5화
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제7화
제8화
제9화
보너스 단편 소설