1. The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle (티기 윙클 부인 이야기): 옛날 옛적에 리틀 타운이라는 농장에 루시라는 어린 소녀가 살았다. 그런데 그녀는 늘 손수건을 잃어버렸다. 루시가 손수건을 잃어버린 어느 날, 루시는 새끼 고양이, 얼룩덜룩한 암탉, 그리고 수탉 로빈에게 물어봤지만, 모두가 모른다고 말했다. 그래서 루시는 손수건을 찾으러 집 밖으로 나가서 언덕 위로 올라갔다. 언덕을 올라가다가 발자국을 따라가 보니 굴이 파여 있었고, 그 굴 입구에는 골풀을 엮어서 만든 빨랫줄에 옷이 걸려 있었고, 그 안에서는 노랫소리가 들렸다...

2. The Magic Fiddle (마법의 바이올린): 한 농부에게 3년 동안 한 푼도 받지 못한 채 일하던 어떤 선량하고 근면한 하인이 있었다. 마침내 그는 더는 돈을 받지 않고 일을 할 수는 없다고 생각하고는 주인에게 밀린 품삯을 달라고 했다. 매우 인색하고 악랄한 주인은 1년에 1펜스씩 쳐서 3펜스를 주었다. 하인은 그것도 큰돈이라고 생각하고 주인을 떠나 세상으로 나갔다. 그가 길을 따라 터벅터벅 걷고 있을 때 작은 난쟁이 하나가 길가의 덤불에서 뛰어내려 그 하인에게 왜 그리 행복한지를 묻고 찢어지게 가난한 자기 사정을 말했다. 하인은 그 난쟁이가 불쌍해서 자기가 가진 돈을 주자, 난쟁이는 하인에게 원하는 것을 말해보라고 한다. 하인은 그 난쟁이가 마법사라고 생각하고는 자기가 연주하면 사람들이 즐거워하며 춤을 추게 하는 바이올린을 달라고 했다...

3. Jack the Giant Killer (잭과 거인 킬러): 콘월주에 훌륭한 농부가 살았는데 그에게는 잭이라는 외동아들이 있었다. 잭은 대담한 성격의 소년이었고, 마법사, 마술사, 거인, 요정의 이야기를 듣거나 읽는 것을 즐겼으며, 그의 아버지가 아서 왕과 원탁의 기사의 무용담에 관해 이야기하는 동안 열심히 듣곤 했다. 잭은 들판의 양과 소 떼를 돌보기 위해 보내질 때, 그는 전투와 포위 공격, 적을 정복하거나 놀라게 할 방법을 궁리하며 즐겁게 놀곤 했다. 그는 일반적인 아이들보다 뛰어났는데, 레슬링에서 그를 능가할 사람은 거의 없었으며, 힘이 비슷한 상대를 만나면 그의 기술과 연설은 항상 그를 승리자로 만들었다. 그 시절에는 본토로부터 좀 떨어진 바다에서 솟아오르는 콘월 마이클의 성 세인트루이스의 산에 거대한 거인이 살았다. 그는 18피트 높이에 몸통은 3야드나 되었다. 그리고 그의 험악하고 야만적인 모습은 모든 이웃의 심한 공포였다. 그는 산꼭대기에 있는 음침한 동굴에서 살았고 먹이를 찾아서 본토를 건너가곤 했다. 그가 가까이 오면, 사람들은 집을 떠났고, 그가 소를 게걸스럽게 먹고 나면, 소 여섯 마리를 등 위에 메고, 그것보다 세 배나 많은 양과 돼지를 허리에 묶어서 당당하게 자기 집으로 되돌아갔다. 거인은 여러 해 동안 이런 짓을 해왔고, 콘월 해안은 잭이 대담하게 그를 죽이기로 했을 때 거인의 도둑질 탓에 만신창이가 됐다...

4. The Three Sillies (세 바보): 옛날에 딸 하나를 둔 한 농부와 그의 아내가 있었는데, 그 딸은 한 신사의 구혼을 받았다. 매일 저녁 그는 그녀를 보러 농부의 농장에 와서 저녁을 먹곤 했고, 농부는 딸에게 맥주를 가져오라고 지하실로 내려보내곤 했다. 그런데 지하실로 내려간 농부의 딸은 지하실 대들보 중 하나에 나무망치가 끼어있는 것을 보았다. 딸은 맥주를 가져오는 것을 잊고 장차 그 신사와 결혼하고 나서 낳게 될 자기 아들이 그 나무망치에 맞아서 죽을 거라는 생각에 자리에 앉아서 펑펑 울었다...

5. Hansel and Gretel (헨젤과 그레텔): 큰 숲 가까운 곳에 가난한 나무꾼이 아내와 두 아이와 함께 살았다. 남자아이의 이름은 헨젤이고 여자아이의 이름은 그레텔이었다. 그들은 거의 먹을 것이 없었고 한번은 대기근이 그 땅에서 일어나서 더는 매일 먹을 빵을 조달할 수 없었다. 나무꾼은 밤새 끙끙거리다가 자기 아내에게 두 사람이 풀칠하기도 어려운데 헨젤과 그레텔까지 먹여 살리려다가는 다 죽을 거라고 부인에게 고민을 털어놓았다. 이에 나무꾼의 아내는 아침에 나무하러 깊은 숲으로 들어가서 아이들에게 빵 한 조각을 주고 몰래 숲을 빠져나오자고 제안한다...

1. The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle (티기 윙클 부인 이야기) - Beatrix Potter (베아트릭스 포터)
2. The Magic Fiddle (마법의 바이올린) - Clifton Johnson (클리프턴 존슨)
3. Jack the Giant Killer (잭과 거인 킬러) - Dinah Maria Mulock Craik (다이나 마리아 크레이크)
4. The Three Sillies (세 바보) - Joseph Jacobs (조셉 제이콥스)
5. Hansel and Gretel (헨젤과 그레텔) - Jacob & Wilhelm Grimm (그림 형제)