1. The Black Cat (검은 고양이): 어렸을 때부터 친구들이 놀릴 정도로 온순하고 친절한 성품의 주인공은 부모가 사준 애완동물에 빠져 살았고, 어른이 되어도 애완동물과 함께 있을 때 가장 큰 행복을 느꼈다. 일찍 결혼한 주인공은 자기와 마찬가지로 애완동물을 사랑하는 아내와 기회가 있을 때마다 다양한 애완동물을 사서 길렀는데, 어느 날 몸 전체가 까맣고 놀라울 정도로 영리한 고양이인 플루토를 갖게 되었다. 플루토는 주인공을 늘 따라다녔는데, 몇 년이 지나서 주인공의 음주벽이 심해져서 짜증을 잘 내며 다른 사람의 기분은 생각하지도 않는 성격으로 변했다. 어느 날 술에 취해 집에 돌아온 주인공은 플루토가 자기를 피한다는 생각에 순간적으로 칼로 플루토의 한쪽 눈알을 도려내서 뽑아냈다...

2. The Leopard Man’s Story (표범 조련사): 표범 조련사인 드 빌은 철장에 들어가 표범을 조련하며 관중을 전율케 하였지만, 그는 그렇게 위험한 일을 하는 사람이라고 상상할 수 없을 만큼 어깨도 좁았고 활기도 없었으며 흥분하는 법도 없었다. 그러나 그는 누가 같은 서커스단에서 공중그네를 타는 예쁜 아내를 괴롭히면 바로 그 상대의 숨이 멎을 정도로 위협을 가하는 냉혹한 사람이었다. 모두 드 빌의 그런 성격을 알고 조심했으나 사자 조련사인 월레스만이 그를 두려워하지 않았다. 월레스가 드 빌을 모욕했을 때, 드 빌은 월레스를 빤히 쳐다볼 뿐 아무런 대항도 하지 않았으므로 그냥 넘어가는 줄 알았다. 그러나 후에 끔찍한 사건이 일어났으니...

3. Desiree’s Baby (데지레의 아기): 미국 남부 루이지애나에 사는 명문가의 발몽데 부부는 자기 집 문에 버려진 아기를 키운다. 데지레는 부부의 사랑을 듬뿍 받으며 아름답고 온순하며 다정다감한 소녀로 자라고, 청년 아르망 오비니가 차를 타고 지나가다가 그녀를 보고 사랑에 빠진다. 둘은 결혼하고 곧 아기를 낳는다. 딸 데지레와 아기를 보러 온 발몽데 부인은 아기를 보자 깜짝 놀라지만 데지레는 자기 앞을 드리우는 그 큰 먹구름을 알아차리지 못한다...

4. The Monkey’s Paw (원숭이의 손): 어느 날 화이트 씨 부부의 집에 인도에서 함께 복무했던 선임하사관 모리스가 저녁을 먹기 위해 들러서, 그들에게 미라화 된 원숭이 손을 보여주며, 그것은 인도의 어느 고행 수도자가 마법을 걸어놓은 것으로, 그것을 가진 자의 소원 세 가지를 들어주지만 끔찍한 대가도 피할 수 없다고 설명한다. 화이트 부부는 모리스가 세 가지 소원을 다 빌었다는 것을 알고는, 그것을 자기에게 달라고 한다…….

5. Caterpillars (애벌레): 나는 한 두 달 전에 어느 이탈리아 신문에서 내가 머물렀던 카스카나 별장이 헐렸으며 그 자리에 어떤 공장이 건설되고 있다는 기사를 접했다. 나는 일전에 그곳에 머물렀던 적이 있었는데 한 가지 점을 제외하고는 정말 마음에 드는 곳이었다. 내가 그 별장을 방문했을 때, 여주인은 나에게 2층에 비어 있는 침실을 보여주었지만, 그 방 대신에 꼭대기 층의 방을 쓰게 했다. 한밤중에 나는 잠이 오지 않아서 차라리 책이나 읽을 생각으로 책을 둔 2층 식당으로 내려왔다. 그런데 2층의 비어있는 방에서는 이상한 회색빛이 나오고 있었다…….

I. The Black Cat (검은 고양이) - Edgar Allan Poe (에드가 앨런 포우)
II. The Leopard Man's Story (표범 조련사) - Jack London (잭 런던)
III. Desiree's Baby (데지레의 아기) - Kate Chopin (케이트 쇼팽)
IV. The Monkey's Paw (원숭이의 손) - W. W. Jacobs (W. W. 제이콥스)
V. Caterpillars (애벌레) - Edward Frederic Benson (에드워드 프레더릭 벤슨)