1926년 “조선의 얼굴"에 수록된 액자 소설의 형식의 소설로 일제의 수탈로 인해 황폐해진 식민지 농촌의 현실을 생생하면서도 집약적으로 그려내고 있는 작품으로, 대구에서 상경하는 기차에서 만난 한 유랑민의 처절하고 기구한 삶의 이야기를 서술자인 '나'가 듣게 됨으로써 그의 이야기에 동감하게 되는 이야기로 전개되는데 이는 사실주의 문학의 일반적인 특성인 '현실의 폭로'에 주안점을 두고 있으며 마지막 부분의 노래에서는 민족의 고뇌를 함축하고 있는 풍자성을 발견할 수 있다.

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