15년간 금융업계에서 세일즈맨 교육 프로그램을 개발하고 훈련시킨 저자와 대기업부터 중소기업은 물론 제약, 자동차, 보험, 은행, 증권 등 다양한 분야의 세일즈 조직을 컨설팅 해온 저자가 함께 쓴 금융 세일즈 지침서이다. 책은 한때 잘 나갔던 세일즈맨들의 성공담이나 설명을 들을 때는 그럴 듯 해 보이지만 막상 현실에 적용하려면 막막한 이론뿐인 세일즈 비법서가 아닌 지금의 변화하고 있는 금융 세일즈 현장에서 바로 써 먹을 수 있는 실천적인 세일즈 매뉴얼을 담았다. 책은 성공적인 세일즈를 보장한다던 수많은 세미나에 참석하고, 관련 책도 사 보면서 투자했지만 별다른 성과를 만들지 못한 당신이 어디서부터 시작해야 하는지, 어떻게 하면 길고 오래가는 세일즈맨이 될 수 있는지 그 길을 확실하게 보여준다.

1장 분석 : 금융 세일즈, 이것만은 짚고 가자

2장 전략 : 금융 세일즈, 방향부터 제대로 잡아라
01 계약보다는 고객을 돕겠다는 생각으로 일하라
02 계약보다 사후관리를 더 중시하라
03 제대로 공부해서 전문성을 강화하라
04 자기 상품을 진심으로 좋아하라
05 자신의 세일즈 프로세스를 정착시켜라

3장 프로세스 : 세일즈 프로세스와 스킬을 익혀라
01 사전준비 : 철저한 준비가 승패를 가른다
02 오프닝 : 고객의 반응을 이끌어내라
03 욕구탐색 : 질문과 경청으로 니즈를 찾아라
04 상품설명 : 특징을 이용해서 이익을 팔아라
05 반대처리 : 주도적인 처리로 도약하라
06 마무리 : 당당하고 간결하게 촉구하라
07 사후관리 : 지속적인 관리로 신뢰를 쌓아라