코넬리우스 아핀은 오랜 세월 동물에게 인간의 말을 가르치는 연구를 해왔다. 그러던 중 우연히 상류층 파티에 초대를 받는데, 그 집에서 키우는 고양이 토버모리에게 인간의 말을 가르치는 데 성공한다. 이 사실을 믿지 못하던 사람들은 고양이에게 말을 시켜보는데, 고양이가 하는 말이...

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