1. A Scandal in Bohemia (보헤미아 왕국의 스캔들): 어느 날 자신을 폰 크람 백작이라고 소개한 가면을 쓴 사람이 편지 한 장을 들고 셜록 홈즈를 찾아온다. 홈즈는 곧바로 그가 보헤미안 왕실의 국왕인 폰 옴슈타인이라는 것을 추리해내자 그는 가면을 벗고 자신이 홈즈를 찾아온 이유를 설명한다. 국왕은 당시 스칸디나비아 국왕의 둘째 딸인 클로틸드 로트만 폰 작센 메닝겐과 혼사가 진행 중으로, 자기가 오페라 가수인 아이린 애들러와 연애를 하였었다는 사실이 드러나면 곤란한 지경에 이르므로, 아이린 애들러를 찾아서 그녀가 가진 자기와 그녀가 찍은 사진을 가져와 달라고 의뢰한다. 결국, 홈즈는 이 사건을 성공적으로 해결하지만, 런던으로 도주한 아이린 애들러에게 경의를 표하여, 그녀를 말할 때는 그녀의 이름 대신 ‘그 여자’라고 말한다.

2. Fear (공포): 아프리카로 향하는 배 안에서, 사람들은 저녁 식사 후 갑판으로 올라가서 이야기를 나누고 있다. 먼저 시가를 피우던 사령관은 저녁 식사 때 시작한, 항해 도중에 배가 암초를 만나서 난파하고 구사일생으로 구조된 이야기를 하며, 그것이 자기가 경험한 가장 큰 공포였다고 말한다. 그러자 아무 말 없이 이야기를 듣고 있던 햇볕에 얼굴이 그을리고 태도가 진지한 키 큰, 듣기로는 알려지지 않은 먼 땅을 여행한 사람 중 한 명이며, 차분한 눈은 자기가 관찰한 외국 풍경의 일부를 깊이 간직하고 있는 듯하며, 얼핏 보아도 용기가 넘치는 그 남자가 그런 것은 공포라고 할 수 없고, 공포는 전혀 다른 성격의 것이라고 말하며, 자기가 겪은 공포의 사례 두 가지를 들려준다...

3. Only a Dream (단지 꿈일 뿐): 내일 나는 결혼한다. 하지만 지금 나는 발자국, 발자국, 죽은 자의 발걸음 소리를 듣는다. 죽은 자가 긴 복도를 왔다 갔다 하고, 나는 그들을 따라간다. 자박자박, 이 세상 것이 아닌 것의 발걸음, 그리고 그 아래 끔찍한 자국이 불쑥불쑥 새겨진다...

4. The Vixen (암여우): 용감하고, 활기차고, 정직하고, 상황 판단이 빠른 순수한 영국 계통의 처녀 패트리샤 플레밍은 마부에게 고삐를 던지고 저택 계단을 뛰어 올라갔다. 그녀의 얇은 입술은 분노로 하얗게 변했다. 세 번째로 그녀는 제프리 에어를 굴복시키는 데 실패했다. 그녀는 자기 모자 속을 들여다보았다. 안감에는 그녀가 시험해 본 부적이 있었는데, 효과가 없었다. 뭐가 필요할까? 그녀는 생각했다. 피가 있어야 할까?...

1. A Scandal in Bohemia (보헤미아 왕국의 스캔들) - Sir Arthur Conan Doyle
2. Fear (공포) - Guy de Maupassant
3. Only a Dream (단지 꿈일 뿐) - Henry Rider Haggard
4. The Vixen (암여우) - Aleister Crowley