오랜 옛날, 왕 서생은 집 근처의 개울가를 거닐다가 아름다운 소녀를 만났다. 그녀의 아름다움에 매료된 왕은 그녀를 데리고 돌아와 자신의 서재에 숨겼고, 둘은 함께 행복한 나날을 보냈다. 그러나 어느 날 왕이 밖에서 돌아왔을 때, 그를 깜짝 놀라게 하는 장면을 목격했다. 무시무시한 유령이 그의 책상에 앉아 한 조각의 화피(그림처럼그려진 피부)를 얼굴에 쓰더니, 그 소녀의 모습으로 변신한 것이었다! 왕은 너무 놀라 그만 땅에 쓰러지고 말았다...