어둠, 뱀, 높은 곳, 전갈, 거미 그리고 집 밖에 나가는 것조차 두려운 겁쟁이 생쥐 제로니모. 날로 심각해지는 공포증을 치료하기 위해 쥐텐쉬타인 박사님을 찾아가지만, 박사님은 공포에 맞서라는 말뿐이다. 테아와 트랩, 벤저민은 제로니모를 집 밖으로 유인해 공항으로 가고, 그곳에서 이름 모를 멋진 숙녀 생쥐 아르세니아를 만나게 된다. 검은 정글 모기의 강으로 향하는 비행기를 아르세니아와 함께 타게 된 제로니모는 그녀의 꼬임에 넘어가 이상한 지원서에 서명을 하고 마는데……. 알고 보니 아르세니아는 생존 학교 ‘마지막 콧수염 한 올까지’라는 프로그램의 교관이었다! 과연 제로니모는 무시무시한 검은 정글에서 무사히 살아 돌아갈 수 있을까?