크리스마스 이브에 온가족이 모여 즐거운 시간을 갖는 동안, 집안에서 낙오자로 취급받는 버티는 부루퉁한 표정으로 사람들과 어울리지 못한다. 자정이 다 되어갈 무렵, 크리스마스 자정이 되면 동물들이 말을 한다는 러시아의 전설을 확인하기 위해 사람들은 모두 외양간으로 향하는데, 버티는 홀로 남기로 한다. 외양간에 들어가 모두들 숨죽이고 있는데…

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