실험실을 자주 방문하는 화자는 윌키 박사의 실험실에서 특이한 광경을 목격했다.
큰 쇠창살 우리 안에는 작은 기니피그 한 마리가 있었다.
윌키 박사는 이 기니피그의 이름이 앤디라고 했다.

윌키 박사는 철망으로 된 작은 우리를 가져와서 앤디를 덮었다.
보통 기니피그는 순하고 얌전한데, 앤디는 달랐다.
앤디는 강한 힘으로 철망을 찢고 구멍을 만들었다.
1분도 안 돼서 철망 우리를 완전히 망가뜨렸다.

더 놀라운 건 앤디가 튼튼한 쇠창살도 구부릴 수 있다는 점이었다.
윌키 박사는 앤디가 원래는 암컷 기니피그였다고 말했다.
지만 지금은 뭔가 다른 존재가 됐다는 걸 암시했다.

이제 윌키 박사는 서재에서 앤디에 대한 자세한 이야기를 들려주려 한다.

20년 전, 일곱 명의 일행이 파라나 강을 거슬러 올라가다가 폭풍을 만나 섬에 고립됐다.
뗏목꾼들의 도움으로 배를 수리했는데, 이때 '강한 악마'에 대한 소문을 듣게 된다.

브라조 옥시덴탈 근처에서 정체불명의 존재가 사람들을 죽이고 있었다.
희생자들은 모두 등뼈가 부러지고 가슴이 으스러진 채 발견됐다.
현장에는 거대한 발자국이 남아있었지만 갑자기 사라졌다고 한다.

일행은 산 로렌조 마을에 도착해 하룻밤을 묵게 된다.
그날 밤 마을 축제에서 보니타라는 신비한 여인을 만난다.
보니타는 놀라운 힘과 매력을 지닌 여인으로, 바로 그 '악마'가 출몰한다는 페닌슐라 델 시르쿨로 근처에 살고 있었다.

마을 사람들은 1년 넘게 매달 2-3명의 외지인들이 죽어나가고 있다고 했다.
특이한 점은 보니타만이 그 지역에서 아무 탈 없이 살고 있다는 것이다.
일행 중 일부는 이 미스터리를 파헤치고 싶어 했지만, 리더인 아른하이머는 원래의 여행 목적을 위해 서둘러 떠나자고 한다.

시리즈 및 작가 소개
시리즈 소개
작가 소개
내분비 괴물
책 소개
1장
2장
3장