헤르만 헤세의 대표적인 동화 16편이 실린 작품집이다. <천일야화>에 영향을 받은 「난쟁이」를 비롯해 고대 중국의 우화집에서 소재를 가져온 「시인」과 「피리의 꿈」, 마법의 도움으로 소원을 이루지만 덧없는 결말을 가져온 경우와 자신의 의지로 새롭게 인생을 시작하는 내용을 담은 「팔둠」과 「아우구스투스」 그리고 헤세가 심리 치료를 받으면서 자신의 문제를 극복한 과정을 그린 「험난한 길」, 전쟁에 반대하며 비폭력을 옹호한 「다른 별에서 온 이상야릇한 소식」, 「유럽인」, 「제국」, 자전적인 내용을 담고 있는 「마법사의 어린 시절」 등 독창적이면서 환상적인 이야기들이 다채롭게 펼쳐진다.

난쟁이
그림자 놀이
아우구스투스
등나무 의자에 대한 메르헨
유 임금님
시인
픽토어의 변신
피리의 꿈
팔둠
제국
험난한 길
유럽인
마법사의 어린 시절
다른 별에서 온 이상야릇한 소식
새
두 형제

역자 해설
작가 연보