우리나라 역사 중 가장 극적이고 진취적이었던 삼국시대를 그린 아동학습만화. 화자인 할아버지가 손자들에게 옛날이야기를 들려주는 방식으로 역사를 풀어낸다. 1권부터 10권까지 시간의 흐름에 따라 고구려의 건국에서 신라의 삼국통일까지 삼국시대 전반에 걸쳐 이해할 수 있게끔 구성했다.

1장_ 화살보다 빠르다
2장_ 명장을 알아보다
3장_ 김유신의 첫사랑, 천관
4장_ 꿈을 사서 왕비가 되다
5장_ 김유신의 재치
6장_ 멸망의 징조들
7장_ 황산벌 전투
8장_ 화랑 관창
9장_ 백제의 멸망
10장_ 백제 최후의 전사들
11장_ 고구려의 천리장성
12장_ 새로운 강자