금융 비즈니스맨을 위한 선진 커리어 개발 프로그램 소개에서부터 고객개발을 위한 핵심 마케팅 방법, 성공적인 재무 컨설팅을 위한 A~Z까지 상세한 실무지식 그리고 고객의 마음을 사로잡는 커뮤니케이션 방법론과 대화 능력 계발에 이르기까지 영업력 향상과 성공 비즈니스를 구체적 인 전략들을 제시하고 있는 책이다. 이 책은 초보 금융상담인부터 성공한 재무설계사에 이르기까지 꼭 알아야 할 선진 금융 비즈니스의 주옥같 은 노하우를 전하고 있으며 저자가 캐나다에서 몸소 경험한 선진 금융시스템과 한국인의 정서와 환경을 접목해 금융 비즈니스맨 개발 시스템 과 대화능력 배양기법을 소개하고 있다.

1999년 캐나다로 이민하여 캐나다내 최대 금융그룹인 RBC FINANCIAL GROUP에서 오랜기간 일했으며 국제금융학교인 ADVOCIS와 CLU INSTITUTE 를 졸업했다. 국제 최고 금융자격인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 CLU(CHARTERED LIFE UNDERWRITER) 인증자이며 캐나다 시민권자로 써 한국에 들어와 한국금융계에서 재무설계 보급에 앞장서고 있는 중이다. 현재 한국 재무설계 주식회사에서 FINANCIAL PLANNING LEADER로 일하고 있다. 대한생명 KLD 레젼드 지점장, 뉴욕라이프 리쿠르트 총괄 본부장 등을 역임하고 현재 한국재무설계 Financial Planning Leader 로 근무하고 있다. 캐나다 국제공인 인생 언더라이터(Chartered Life Underwriter), 캐나다 국제공인 재무 설계사 (Certified Financial Planner) 자격을 소지하고 있으며 2009 KLD Leaders Conference 지점장 부문 Bronze 상을 받은 바 있다.

1 부 21세기 최고의 직업 재무설계사
1. 재무설계사 직업 전망
2. 재무 설계사 직업 철학
3. 재무설계사 개발 프로그램
4. 재무설계사 커리어 개발 프로그램

2 부 성공의 열쇠 - 마케팅
1. 마켓 정복의 핵심 - 마케팅
2. 마케팅 기법
3. 고객 개발 프로세스
4. 40년 MDRT의 비법 - 소개 마케팅 기법
5. 최신식 재무설계 사들의 항로 - 매력 마케팅 기법

3부 고객을 잡아라 -재무 컨설팅
1. 시스템의 성공 - 전화접근
2. 설레임 의 초회면담
3. 고객의 마음을 연다 - 재무진단 기법
4. 과학에 웃다 - 재무분석 기법
5. 연기자가 되라 ? 재 무 처방전 발행(영화같은 프리젠테이션)
6. 신뢰는 지속적 관리에서 나온다 - 재무 플랜 검토 기법
7. 고객 관리에 비즈 니스의 사활을 걸어라

4부 매력의 스타일리스트 - 커뮤니케이션 기법
1. 한마디로 고객의 마음을 사로 잡는다 - 잠재 고객 인터뷰 기법
2. 연기자같은 프리젠테이션을 위한 커뮤니케이션 계획
3. 유명 강사같은 대화 능력 향상을 위한 언어 선택 기법
4. 대화력이 좋은 재무설계사는 질문과 듣기에 능하다
5. 전문가로써의 이미지 프로젝팅
6. 매력적 인 자기소개 비법

5부 전쟁에서 이겨라 ? 금융 비즈니스는 재미있는 게임이다
1. 게임의 규칙
2. 승리하는 비 즈니스 전략
3. 성공하는 비즈니스맨의 공통점 ? 자긍심
4. 잠재 고객이나 고객과 신뢰 형성의 핵심 대화법
5. 최고의 신규 고객은 여러분의 현 고객으로부터 발생된다
6. 일관성 있는 비즈니스 생산성 ? 성공하는 프로페셔널들의 척도
7. 아무도 모르는 소개받는 비법
8. 성공하는 비즈니스 습관 만들기
9. 비즈니스 항로 점검 비법

(부록)
1. 투자자 프로파일
2. 투자 포티폴리오 작성 표본