세 왕자가 있었는데 첫째와 둘째 왕자가 개미와 오리, 벌을 괴롭히려고 하자 셋째 왕자가 못하도록 설득했다. 왕궁으로 오던 중 회색 얼굴을 한 아이를 만나게 되고 친구가 되지만 회색 얼굴아이의 진주가 사라지게 되면서 첫째와 둘째 왕자는 돌로 변하게 되었다. 셋째 왕자는 개미와 오리, 그리고 벌의 도움으로 진주를 찾게되고 첫째와 둘째 왕자를 구하게 된다. 이후 세명의 공주들과 행복하게 살았다는 이야기 이다.