열기구에서 떨어진 조수는 생활을 위해 교수행세를 했다. 그곳에서 만난 여자와 결혼 후 그 부인과 함께 마술쇼를 하며 지냈다. 어느날 공연중에 여자는 정말로 사라졌고 그곳에 있던 벼룩을 부인삼아 계속 쇼를 이어나갔고 곧 유명해졌다. 반복되는 생활로 지루해진 둘은 새로운 섬으로 모험을 떠났고 그곳에 살게 되었으나 다시 떠나고 싶은 마음에 마술을 보여준다며 열기구를 만들어그 곳을 떠났다는 이야기이다.