아무도 피터를 좋아하지 않아요. 피터의 형제들은 그에게 못되게 굴어요. 결국 피터는 집을 떠나게 돼요. 친절한 할머니가 피터에게 마법의 백조를 찾을 수 있는 곳을 알려줘요. 백조 덕분에 피터는 아름다운 공주를 만나게 됩니다. 하지만 왕은 피터를 좋아하지 않아요. 왕은 피터와 공주의 결혼을 막을 수 있을까요?

No one likes Peter. His brothers are mean to him. So one day he decides to leave home. A kind old lady tells him where to find a magic swan. Thanks to the swan, he meets a beautiful princess. But her father, the king, does not like Peter. Will the king stop Peter from marrying the princess?