왕자가 호수 옆을 지나다 오뎃이라는 소녀를 만납니다. 이 소녀는 나쁜 마법사의 마법에 걸려 밤에만 소녀가 되고, 낮 동안은 호수에서 백조로 지낸답니다. 오뎃의 마법은 결혼을 해야 풀립니다. 왕자의 어머니가 연 파티에 오뎃이 오기를 기다리는 왕자는 수상한 남자와 같이 온 오뎃을 닮은 여자를 보고 오뎃인 줄 알고 청혼을 합니다. 하지만 수상한 남자는 나쁜 마법사이고, 여자는 오뎃이 아니었어요. 나쁜 마법사에게 쏜 왕자의 활은 오뎃을 맞추었지만, 오뎃을 향한 왕자의 사랑이 마법사의 마법을 풀고, 마법사는 죽게 되었어요. 호수의 다른 백조들은 소녀로 변하고, 왕자와 오뎃은 호수로 들어가 영원히 함께 하게 되었습니다.

A prince meets a pretty girl by a lake. She is not like
other girls. This girl is a swan by day and a girl by night!
A bad wizard makes girls this way. The prince wants to
kill the wizard, but the girl stops him. She must marry to
stop the magic. But how can a swan-girl marry?