바이올린을 잘 켜는 당나귀는 멀리 있는 성에 사는 공주를 보러 갔어요. 바이올린을 켜서 성으로 들어간 당나귀는 왕과 좋은 친구가 되었어요. 집으로 가고 싶어하는 당나귀를 공주와 결혼시킨 왕은 신하를 시켜 공주와 당나귀를 지켜보게 했어요. 당나귀가 가죽을 벗고 왕자로 변해 공주와 행복하게 춤을 춘다고 신하가 왕에게 말하자, 왕은 신하에게 당나귀 가죽을 태워버리게 해요. 자신의 비밀을 들킨 당나귀가 다시 집으로 돌아가려고 하자, 왕은 당나귀에게 왕이 될 것이라고 말하고, 당나귀와 공주는 행복하게 살게되 었답니다.

A king and queen have a baby. The baby is a donkey!
But they are not sad. The donkey is a good son, and he
plays music very well. One day, the donkey says he
wants to go see a princess in a far castle. Will she like
him? Will the princess’s father like him?