중국역사상 가장 혼란했던 오호16국시대 중에서 342년 모용황의 고구려 침공으로부터 410년 모용씨의 몰락까지 약 70년 동안 중국대륙과 한반도에서 벌어졌던 역사적 사건을 배경으로 하고 있다. 1976년 평양 근교 덕흥리에서 고구려고분이 발견되었는데, 피장자는 13개 군을 거느린 유주자사 진(鎭)으로 밝혀졌다. 또 고운(高雲)은 고구려 포로 2세로 후연의 마지막 황제가 된 인물로 사서에 기록되어 있다. 저자는 유주자사 진과 고구려에서 포로로 끌려간 고진을 동일인물로, 그리고 고운은 고진의 아들로 설정하고, 부자의 활약상을 이야기로 꾸몄다.

22.왕맹 사망
23.양양함락
24.낙간(洛澗) 전투
25.비수대전
26.재기(再起)
27.파국(破局)
28.귀환(歸還)
29.후연(後燕)
30.모용씨 퇴장(退場)

연표(年表)
등장인물