투자, 세금, 저축, 보험
자산관리의 사칙연산만 알면
어떤 까다로운 고객 요구도 만족시킬 수 있다!

베테랑 자산관리사가 초보 자산관리사에게 알려주는
고객 맞춤 파이낸셜 플래닝의 모든 것

보험 관리 시스템 개발 업체인 에프피솔루션의 대표이자, ㈜에프피하우스 이사로 재직 중이다. 증권회사, 재무설계회사, 보험회사에서 PB(Private Banker), FP(Financial Planner), WM(Wealth Manager)으로 근무하면서 쌓은 다양한 금융상품 관리 노하우를 가지고 있다. 현재 에프피하우스에서 FP들을 위한 금융 자료 제작과 보험 관리 시스템 개발을 하고 있으며, 곧 출시 예정이다. 저서로 금융 노하우를 담은 『자산관리사』가 있다.

Contents



05 / Prologue

Part 1. 투자
10 / 이기는 투자
14 / 지키는 투자
18 / 좋은 주식 찾기
22 / 아주 쉬운 기술적 분석
24 / 채권의 이해
28 / 좋은 펀드 찾기
32 / 왜 변액보험인가?
36 / 변액보험의 옵션기능
40 / 변액보험 수익률 관리 비법
44 / ETE 매매 기법

Part 2. 세금
50 / 종합소득세 이해
54 / 증여세 이해
58 / 상속세 이해
62 / 보험가입 시 세금혜택(일반편)
66 / 보험가입 시 세금혜택(특별편)
70 / VIP 고객 이해 및 전략
74 / 고액자산가 절세 방안
80 / 개인사업자의 세금 이해
84 / 법인사업자 컨설팅
88 / CEO 플랜

Part 3. 저축
94 / 재무설계(이론편)
100 / 재무설계(사례편)
104 / 재무 설계 법칙
108 / 똑똑하게 저축하기
112 / 가계부 작성 요령
116 / 금융상품의 이해
122 / 인생 5대 자금과 통계
126 / 자녀교육자금
130 / 은퇴자금 준비하기
134 / 재무계산기 활용

Part 4. 보장
142 / 보험증권 분석하기
146 / 실손보험 변천사
150 / 생명보험의 장점
156 / 생명보험·손해보험 비교
160 / 암 신기술 치료법
166 / 3대 질병과 보장
170 / CI 보험의 오해와 진실
174 / 연금저축과 비과세저축
178 / 치아보험의 이해
182 / 경영인 정기 보험