한반도의 새로운 미래를 열어갈 북한 비즈니스 전략서

“By failing to prepare, you are preparing to fail(준비에 실패하는 것은 실패를 준비하는 것이다).”
벤저민 프랭클린의 말이다. 철저히 준비되어 있다면 어떤 위기도 극복할 수 있고, 다가오는 변화를 더 큰 도약의 발판으로 삼을 수 있다. 2018년 평창동계올림픽을 계기로 살얼음판과도 같았던 한반도에 변화의 바람이 불고 있다. 북한은 북·중정상회담을 마치고, 11년 만의 남북정상회담과 역사적인 북·미정상회담을 앞두고 있다. 한마디로 한반도의 정세가 격변의 시기를 건너고 있다.

변혁의 시대는 기회의 시대이기도 하다. 기회의 주인공이 되려면 오해와 경계심이 아닌 정확한 이해와 적극적 태도가 무엇보다 중요하다. “남북경제협력을 준비하는 기업들에 실질적이고 전략적인 해법을 제공하고자 노력했습니다. 우리의 노력이 아직 안개 자욱한 남북경제협력에서 불확실한 길을 걷고 있는 우리 기업들에 앞길을 비추어주는 등대로, 남북한 공동 번영의 미래를 열어가는 데 유용한 길라잡이로 활용되면 좋겠습니다.”

새로운 시장을 찾고 있는 우리 기업들에 북한을 다르게 바라보는 시각과 함께 남북한이 동반성장할 수 있는 현실적 계기를 마련하는 데 유용한 나침반이 되어줄 책이다. 대북 비즈니스에 관심 있는 기업인은 물론, 진일보한 남북경협의 틀을 준비해야 하는 정부 관계자, 북한을 좀 더 깊이 알고 싶은 사람들에게 일독을 권한다.

삼정KPMG는 세계적인 종합회계컨설팅회사 KPMG 인터내셔널의 Member Firm으로, 회계감사, 세무자문, 재무자문, 경영진단 등에 대한 전문적 지식서비스를 제공하고 있다. 또한 전 세계 147개국 20만 명의 KPMG 글로벌 네트워크와의 협업을 통해 해외로 진출하는 한국 기업들의 Globalization을 지원하며, 한국 경제의 성장과 발전을 위한 견인차 역할을 하고 있다.

2014년 6월, 기업들의 남북경협 및 대북사업 지원을 위해 ‘대북비즈니스지원센터’를 설립했다. Audit, Tax, Advisory 등 각 분야의 전문가들로 조직을 구성하여 북한 진출 전략, 사업타당성 평가, 재원 조달, 개발 및 투자 자문 등 기업들을 위한 ‘대북 비즈니스 어드바이저’로서 역할을 다하고 있다.

추천의 말- 기회와 리스크를 폭넓고 깊이 있게 다룬 대북 비즈니스 입문서
감사의 말- 남북경제협력의 ‘봄’이 오기를 기대하며
프롤로그- 위기의 대한민국, 기회는 북한이다

1부 새로운 시장, 북한을 말하다

투자처로 매력적인가
해외투자 기업이 고려하는 것 / 작지만 큰 성장 잠재력

북한은 지금 몇 시인가
정치 · 제도: 초점은 당 기능의 정상화와 경제성장 / 경제 · 산업: 존재감을 드러내는 시장경제 / 무역: 대중 의존의 지속

북한 진출을 위해 해결해야 할 것들
필요한 정치 · 제도 · 인프라의 변화 / 시기별 진출 단계와 추진사항

2부 새로운 기회, 비즈니스를 발견하다

1장 시작은 어떻게 할까?
: 북한 재건과 남북경협의 시작, 인프라·건설 산업

가장 먼저, 가장 빠르게 발전할 유망 산업은?

느린 인프라
‘주철종도’의 교통 / 시속 40~50km로 달리는 기차 / 해안선 중심의 도로와 도로망 / 크레인이 움직이지 않는 항만 / 공항은 대부분 군용 / 인프라 개발 사업계획

기회와 위험은 무엇인가
강점(Strength)은 언어 / 약점(Weakness)은 자본조달력 / 기회(Opportunity)는 개보수 / 위협(Threat)은 정치

진출은 우회 전략으로
동북아시아 · 유라시아 국가들과의 관계 강화 / 인프라사업의 우선순위 / 단기: 기술협력 / 단중기: 북한은 우선순위 제시, 남한은 재원 확보 / 중기: 도로와 시설의 현대화 / 장기: PPP 증대 / 북한 인프라 진출에 성공하려면

투자를 기다리는 경제특구와 경제개발구
전 국토의 경제개발구화 / 중앙에서 관리하는 5대 경제특구 / 여기는 지방급 경제개발구 / 경제특구의 미래

경제특구·경제개발구의 성패를 좌우하는 것
진출의 우선순위 / 단계별 개발 전략

2장 변화는 어디에서 시작될까?
: 북한을 바꾸는 유통 · 소비재 산업

계획경제를 변화시킬 수 있을까?

변화를 선도하는 유통·소비재
일반 주민은 종합시장, 부유층은 백화점 / 식음료업의 중심지 / 수출을 이끄는 섬유의류업

북한에서 가장 활기를 띠는 시장은?
내수와 수출은 내게 맡겨라 / 남한 기업이 잡아야 할 기회

대도시 중심으로 차근차근
진출은 유통채널 이용부터 / 남한에서 생산하고 북한에서 유통하고 / 섬유의류업의 테스트베드로

성공률을 높이는 방법

3장 문은 언제 열릴까?
: 변화의 첨병, ICT산업

사용자가 늘고 있다

닫혀 있는 ICT
지금은 어떤 단계? / 좋아지는 서비스, 통신업 / 하드웨어, 서방의 제재와 군수 위주 발전으로 한계 / 역설적으로 발전하는 소프트웨어

현실은 한계, 미래는 기회
기술과 자본, 시장을 평가해보면 / 발전이 기대되는 이유

멀리 내다보라
반도체 · 디스플레이: 프런트엔드는 남한, 백엔드는 북한 / 통신 · 전자 기기: 남한 디자인, 북한 조립 / 소프트웨어: 북한에 연구용역을 / 미디어: 정치색을 없애고 / 콘텐츠: 남북 합작품의 탄생과 미래

성공 진출을 위한 조언
투자 후보지 1순위는? / 성공 투자와 정부의 역할

4장 모든 것은 여기에 달렸다!
: 남북경제협력의 기반, 에너지산업

재기할 수 있을까?

부족하다 부족해
에너지난의 근본 원인 / 에너지원의 중심, 석탄 / 중국에 의존하는 석유 / 수력 중심의 전력 / 재생에너지에 희망을 걸다

대안은 무엇인가
시작은 과잉설비 투자 부문부터 / 강점과 약점

진출은 탄광의 효율성 증진부터
석탄산업의 현대화 방안 / 석유산업 진출은 석유제품으로 / 송배전설비에서 동북아 슈퍼그리드까지 / 재생에너지사업의 기회 요인 / 에너지산업 진출의 성공 조건

5장 너의 잠재력은 어디까지?
: 유망한 자원산업

북한이 보유한 광물자원의 가치는?

다양하다, 풍부하다
금 698톤, 철광석 24.7억 톤 / 여기도 광산, 저기도 광산 / 석탄, 마그네사이트, 철광석의 현주소 / 모호한 지하자원법 / 남북 자원개발의 현재와 미래 / 중국은 자원개발 중

자원산업의 현실과 가능성
광산개발의 장애 요소 / 주목해야 할 투자 포인트 / 투자 여건을 좌우하는 이것

진출은 합작으로
이윤을 키우는 전략 / 단기는 소극적 투자 / 중기는 합영 방식 / 장기는 양허계약 / 체크해야 할 리스크

우리 기업이 중국을 이길 수 있을까?

6장 그래도 희망은 있다!
: 제조업의 꽃, 자동차산업

어떤 기회가 있을까?

수입 위주의 자동차산업
자동차는 대부분 중국산 / 생산은 얼마나?

기회는 동북3성에 있다!
발전의 걸림돌 / 성장 가능성 예측

진출은 부품 생산으로부터
단기 전략은 위탁생산 / 중기 전략은 CKD 확대 / 장기 전략은 신소재 개발 / 우선투자 지역은? / 성공률을 높이려면

7장 기회가 오고 있다
:북한 경제개방의 열쇠, 관광산업

관람에서 체험으로

점점 더 커지는 관광산업
깨어나는 관광시장 / 매력적인 관광자원들

매력을 더하다
관광산업을 이끄는 북한의 조직 / 성장하는 호텔업 / 알짜 외화벌이 채널, 카지노업 / 고위층 대상, 골프장업 / 북한의 알프스를 꿈꾸는 스키장업 / 유원시설업, 동물원부터 워터파크까지

엄청난 잠재력의 실체
2050년 관광객 2억, 입지를 선점하라

진출은 네트워크 형성에서 도시 개발로
단기적으로는 네트워크 구축을 / 중기에는 호텔·리조트 개발을 / 장기적으로는 인프라 개선을 / 해외투자협력 사례

북한을 기회의 땅으로 만들려면

8장 어떻게 마련할 수 있을까?
:북한 개발사업의 재원조달 방안

지속성을 높이는 방법은 무엇일까?

투자유치를 위한 북한의 노력
적극적인 투자유치 정책 / 개발사업의 성과와 가능성

재원조달은 국제협력을 통해서
남북협력을 통한 재원조달 방안 / 국제협력을 통한 재원조달 방안

그들은 어떻게 조달했을까?
재원조달에 성공한 미얀마의 개혁조치 / 국제협력을 이끌어낸 베트남의 혁신 / 가장 효과적인 재원조달 방안은?

원활한 재원조달을 위해 지금 해야 할 일
북한이 해결해야 할 이슈 / 우리 기업이 택해야 할 전략

9장 제한적이지만 자본주의적인
: 대북투자에 필요한 북한의 법ㆍ제도 브리핑

북한이 움직인다!

반드시 확인해야 할 북한의 법률체계

투자의 기본법은 북남경제협력법과 외국인투자법
진출 전 숙지해야 할 투자법제 / 가능한 투자 분야와 절차

북한에서 설립 가능한 회사는?
회사 관련 법령과 회사 형태 / 회사 설립의 요건

대북투자 체크포인트

3부 새로운 시각, 지속가능발전의 길을 찾다

지속가능한 발전은 어떻게 가능한가

UN과 북한의 공동합의문 그리고 사업 기회
지속가능발전을 위한 4대 목표 / 다자개발은행과 한국 정부의 움직임 / 국제사회가 북한을 지원하는 2가지 이유 / 북한의 지속가능발전사업이 가져다줄 기회

수주 가능성을 높이는 몇 가지 방법
UN, MDB의 주요 사업 공략 / 리스크를 완화시키는 사업구조 설계 / 다자공여 신탁기금 활용 / 프로젝트 재원조달의 선제적 참여 / 국제기구-정부-민간기업 간 협업체계 구축

그들은 어떻게 성공했을까?
베트남 고속도로 재건사업 / 중국 징진지 대기오염 관리 자금조달사업 / 타지키스탄의 기후변화 복원력 / 우크라이나의 재생에너지 프로젝트

포괄적으로 접근하라
재원조달에서 가장 중요한 것 / 북한개발신탁기금 조성 방안 / MDB의 북한 지원 유도 방안

한반도의 지속가능한 발전을 위하여

에필로그- 우리가 만들어갈 새로운 미래